การวิเคราะห์พื้นฐาน

การวิเคราะห์พื้นฐานคืออะไร?

เทรดเดอร์ CFD ที่ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในการซื้อขาย จะต้องศึกษาปัจจัยและเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาของสินทรัพย์ ในขณะที่ใช้เครื่องมือพื้นฐานจำนวนหนึ่ง (เช่น ปฏิทินเศรษฐกิจ) และวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะมองหาคุณค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ ข้อมูลที่รวบรวมได้อาจแตกต่างกันไปและสามารถเชื่อมโยงกันเพื่อศึกษาความเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ระดับโลก เช่น สงคราม หรือข้อมูลของบริษัท

เทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานถูกแบ่งประเภทออกเป็น 2 ประเภท การวิเคราะห์แบบ “จากล่างขึ้นบน” เริ่มต้นด้วยสินทรัพย์เฉพาะและขยายขอบเขตเพื่อพิจารณาปัจจัยทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบต่อราคา การวิเคราะห์แบบ “จากบนลงล่าง” จะให้มุมมองที่กว้างขึ้นมากและเริ่มต้นด้วยตลาดโดยรวมแล้วจึงค่อยจำกัดขอบเขตลง สำหรับนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน สิ่งสำคัญคือพวกเขาต้องติดตามพาดหัวข่าวทั่วโลกทั่วไป ไม่ใช่แค่พาดหัวข่าวทางการเงินเท่านั้น เพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่รวบรวมมาไปใช้ในบริบทที่กว้างขึ้นได้ดีที่สุด

3 ปัจจัยหลักที่ต้องพิจารณาในการวิเคราะห์พื้นฐาน:

• การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจ เช่น อัตราการว่างงานและอัตราดอกเบี้ย อาจมีบทบาทสำคัญต่อความผันผวนของราคาสินทรัพย์
• สภาพอากาศและเหตุการณ์ทางธรรมชาติ เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างสำคัญต่ออุปทานและอุปสงค์ของสินทรัพย์เฉพาะรายการ ส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลง
• การเมืองและเหตุการณ์ทางการเมือง เช่นเดียวกับด้านอื่นๆ ของชีวิต อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาของสินทรัพย์บางประการ

ผู้ซื้อขายสามารถใช้การวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่มีข้อมูลเพียงพอ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้ผู้ซื้อขายคาดการณ์และทำนายแนวโน้มราคาเพื่อให้มองเห็นตลาดในมุมมองที่กว้างขึ้น

ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้การวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อดูหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง เทรดเดอร์ที่ทำการวิเคราะห์พื้นฐานควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น การควบรวมและซื้อกิจการ ข่าวบริษัท รายงานผลประกอบการ เหตุการณ์ทางธรรมชาติและสภาพอากาศร้ายแรง รวมถึงความร้อนหรือความหนาวเย็นที่รุนแรง ภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจโลก และการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ทั้งหมดนี้สามารถวิเคราะห์เพื่อสร้างกลยุทธ์ได้